In 2019 bedroeg het wereldwijde schijnbare verbruik van ruw staal 1,89 miljard ton, waarvan 950 miljoen ton afkomstig was uit China, goed voor 50% van het wereldtotaal. Het Chinese verbruik van ruw staal bereikte in 2019 een recordhoogte, met een schijnbare consumptie van 659 kg per hoofd van de bevolking. Uit de ontwikkelingservaring van ontwikkelde landen in Europa en de Verenigde Staten blijkt dat wanneer de schijnbare consumptie per hoofd van de bevolking 500 kg bereikt, het verbruik afneemt. Daarom kan worden voorspeld dat het Chinese staalverbruik zijn piek heeft bereikt, een stabiele periode ingaat en uiteindelijk zal afnemen. In 2020 bedroeg het wereldwijde schijnbare verbruik en de productie van ruw staal respectievelijk 1,89 miljard ton en 1,88 miljard ton. De hoeveelheid ruw staal die met ijzererts als belangrijkste grondstof werd geproduceerd, bedroeg ongeveer 1,31 miljard ton, waarbij ongeveer 2,33 miljard ton ijzererts werd verbruikt. Dit is iets lager dan de productie van 2,4 miljard ton ijzererts in hetzelfde jaar.
Door de productie van ruw staal en de consumptie van afgewerkt staal te analyseren, kan de marktvraag naar ijzererts worden weerspiegeld. Om lezers te helpen de relatie tussen deze drie beter te begrijpen, analyseert dit artikel kort drie aspecten: de wereldwijde productie van ruw staal, de schijnbare consumptie en het wereldwijde prijsmechanisme voor ijzererts.
Wereldwijde ruwe staalproductie
In 2020 bedroeg de wereldwijde ruwe staalproductie 1,88 miljard ton. De ruwe staalproductie van China, India, Japan, de Verenigde Staten, Rusland en Zuid-Korea was respectievelijk goed voor 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% en 3,6% van de totale wereldproductie. De totale ruwe staalproductie van deze zes landen vertegenwoordigde 77,5% van de wereldproductie. In 2020 steeg de wereldwijde ruwe staalproductie met 30,8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
De Chinese ruwe staalproductie bedroeg in 2020 1,065 miljard ton. Nadat de grens van 100 miljoen ton in 1996 was overschreden, bereikte de Chinese ruwe staalproductie in 2007 490 miljoen ton, een verviervoudiging in twaalf jaar tijd, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 14,2%. Van 2001 tot 2007 bedroeg de jaarlijkse groei 21,1%, met een piek van 27,2% in 2004. Na 2007 vertraagde de groei van de Chinese ruwe staalproductie, als gevolg van de financiële crisis, productiebeperkingen en andere factoren, en vertoonde zelfs een negatieve groei in 2015. Hieruit blijkt dat de snelle groeifase van de Chinese ijzer- en staalindustrie voorbij is, dat de toekomstige productiegroei beperkt is en uiteindelijk zelfs zal leiden tot een negatieve groei.
Van 2010 tot 2020 was de groei van de Indiase ruwe staalproductie na China de hoogste, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,8%. In 2017 overschreed de ruwe staalproductie voor het eerst de 100 miljoen ton, waarmee India het vijfde land in de geschiedenis werd met een ruwe staalproductie van meer dan 100 miljoen ton. In 2018 overtrof India Japan en behaalde het de tweede plaats wereldwijd.
De Verenigde Staten waren het eerste land met een jaarlijkse productie van 100 miljoen ton ruw staal (deze grens van meer dan 100 miljoen ton werd voor het eerst overschreden in 1953), met een piek van 137 miljoen ton in 1973. Van 1950 tot 1972 stonden de VS wereldwijd op de eerste plaats qua ruwstaalproductie. Sinds 1982 is de ruwstaalproductie in de Verenigde Staten echter gedaald en bedroeg deze in 2020 slechts 72,7 miljoen ton.
Wereldwijd schijnbaar verbruik van ruw staal
In 2019 bedroeg het wereldwijde schijnbare verbruik van ruw staal 1,89 miljard ton. Het schijnbare verbruik van ruw staal in China, India, de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea en Rusland was respectievelijk goed voor 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% en 2,5% van het wereldwijde totaal. In 2019 steeg het wereldwijde schijnbare verbruik van ruw staal met 52,7% ten opzichte van 2009, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,3%.
Het schijnbare verbruik van ruw staal in China bedroeg in 2019 bijna 1 miljard ton. Nadat de grens van 100 miljoen ton in 1993 voor het eerst werd overschreden, bereikte het schijnbare verbruik in 2002 meer dan 200 miljoen ton. Vervolgens begon een periode van snelle groei, met een verbruik van 570 miljoen ton in 2009, een stijging van 179,2% ten opzichte van 2002 en een gemiddelde jaarlijkse groei van 15,8%. Na 2009 vertraagde de vraaggroei als gevolg van de financiële crisis en economische aanpassingen. Het schijnbare verbruik van ruw staal in China vertoonde negatieve groei in 2014 en 2015, keerde terug naar positieve groei in 2016, maar de groei is de afgelopen jaren afgenomen.
Het schijnbare verbruik van ruw staal in India bedroeg in 2019 108,86 miljoen ton, waarmee het de Verenigde Staten overtrof en wereldwijd de tweede plaats bekleedde. In 2019 steeg het schijnbare verbruik van ruw staal in India met 69,1% ten opzichte van 2009, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,4%, waarmee het in dezelfde periode wereldwijd de eerste plaats bekleedde.
De Verenigde Staten zijn het eerste land ter wereld waar het schijnbare verbruik van ruw staal de 100 miljoen ton overschrijdt, en staan ​​al jarenlang op de eerste plaats. Door de financiële crisis van 2008 daalde het schijnbare verbruik van ruw staal in de Verenigde Staten in 2009 aanzienlijk, tot bijna een derde minder dan in 2008, namelijk slechts 69,4 miljoen ton. Sinds 1993 is het schijnbare verbruik van ruw staal in de Verenigde Staten alleen in 2009 en 2010 onder de 100 miljoen ton gebleven.
Het schijnbare wereldwijde verbruik van ruw staal per hoofd van de bevolking
In 2019 bedroeg het wereldwijde schijnbare verbruik van ruw staal per hoofd van de bevolking 245 kg. Het hoogste schijnbare verbruik per hoofd van de bevolking werd geregistreerd in Zuid-Korea (1082 kg/persoon). Andere belangrijke verbruikers van ruw staal met een hoger schijnbare verbruik per hoofd van de bevolking waren China (659 kg/persoon), Japan (550 kg/persoon), Duitsland (443 kg/persoon), Turkije (332 kg/persoon), Rusland (322 kg/persoon) en de Verenigde Staten (265 kg/persoon).
Industrialisatie is een proces waarbij mensen natuurlijke hulpbronnen omzetten in maatschappelijke welvaart. Wanneer de maatschappelijke welvaart een bepaald niveau bereikt en de industrialisatie een volwassen fase ingaat, vinden er aanzienlijke veranderingen plaats in de economische structuur. Het verbruik van ruw staal en belangrijke minerale grondstoffen zal afnemen en de snelheid waarmee energie wordt verbruikt zal ook vertragen. Zo bleef het schijnbare verbruik van ruw staal per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten in de jaren zeventig op een hoog niveau, met een maximum van 711 kg (1973). Sindsdien is het schijnbare verbruik van ruw staal per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten gedaald, met een sterke afname tussen de jaren tachtig en negentig. Het bereikte een dieptepunt (226 kg) in 2009 en herstelde zich vervolgens langzaam tot 330 kg in 2019.
In 2020 zal de totale bevolking van India, Zuid-Amerika en Afrika respectievelijk 1,37 miljard, 650 miljoen en 1,29 miljard bedragen. Deze regio's zullen in de toekomst de belangrijkste groeigebieden voor de vraag naar staal zijn, maar dit zal afhangen van de economische ontwikkeling van de verschillende landen op dat moment.
Wereldwijd prijsmechanisme voor ijzererts
Het wereldwijde prijsmechanisme voor ijzererts omvat hoofdzakelijk prijsafspraken op lange termijn en indexprijzen. Prijsafspraken op lange termijn waren ooit het belangrijkste prijsmechanisme voor ijzererts ter wereld. De kern hiervan is dat vraag en aanbod van ijzererts de aangeboden of afgenomen hoeveelheid vastleggen via langetermijncontracten. De looptijd is doorgaans 5-10 jaar, of zelfs 20-30 jaar, maar de prijs is niet vast. Sinds de jaren 80 is de prijsbenchmark van het prijsmechanisme op lange termijn veranderd van de oorspronkelijke FOB-prijs naar de gangbare kostprijs plus zeevracht.
Het prijsmechanisme van de langetermijnassociatie houdt in dat de belangrijkste ijzerertsleveranciers ter wereld elk fiscaal jaar onderhandelen met hun belangrijkste afnemers om de ijzerertsprijs voor het volgende fiscale jaar vast te stellen. Zodra de prijs is vastgesteld, moeten beide partijen deze binnen een jaar na de overeenkomst implementeren. Nadat een afnemer en een leverancier van ijzererts overeenstemming hebben bereikt, worden de onderhandelingen afgesloten en wordt de internationale ijzerertsprijs voor dat jaar definitief vastgesteld. Deze onderhandelingsmethode is gebaseerd op het principe van "trend volgen". De prijsbenchmark is FOB. De prijsstijging van ijzererts van dezelfde kwaliteit is wereldwijd gelijk, oftewel "FOB, gelijke stijging".
Tussen 1980 en 2001 domineerde de Japanse ijzerertsmarkt de internationale markt met een prijsverschil van 20 ton. Na de eeuwwisseling bloeide de Chinese ijzer- en staalindustrie op en begon een belangrijke invloed uit te oefenen op het vraag- en aanbodpatroon van ijzererts wereldwijd. De ijzerertsproductie kon de snelle groei van de wereldwijde ijzer- en staalproductiecapaciteit niet meer bijbenen, waardoor de internationale ijzerertsprijzen sterk stegen. Dit legde de basis voor de "neergang" van het langetermijnmechanisme voor prijsafspraken.
In 2008 begonnen BHP, Vale en Rio Tinto te zoeken naar prijsmethoden die hun eigen belangen dienden. Nadat Vale de initiële prijs had onderhandeld, streefde Rio Tinto alleen naar een grotere verhoging, waarmee het "initiële trendvolgende" model voor het eerst werd doorbroken. In 2009, nadat de staalfabrieken in Japan en Zuid-Korea de "startprijs" met de drie grote mijnbouwbedrijven hadden bevestigd, accepteerde China de daling van 33% niet, maar bereikte een akkoord met FMG over een iets lagere prijs. Sindsdien is het "initiële trendvolgende" model officieel ten einde gekomen en is het indexprijsmechanisme ingevoerd.
Momenteel omvatten de internationaal gepubliceerde ijzerertsindexen hoofdzakelijk de Platts iodex, de TSI-index, de mbio-index en de Chinese ijzerertsprijsindex (ciopi). Sinds 2010 wordt de Platts-index door BHP, Vale, FMG en Rio Tinto gebruikt als basis voor de internationale ijzerertsprijsbepaling. De mbio-index werd in mei 2009 door het Britse Metal Herald gepubliceerd, gebaseerd op de prijs van ijzererts met een zuiverheid van 62% in de haven van Qingdao, China (CFR). De TSI-index werd in april 2006 door het Britse bedrijf SBB gepubliceerd. Momenteel wordt deze index alleen gebruikt als basis voor de afwikkeling van ijzererts-swaptransacties op de beurzen van Singapore en Chicago, en heeft geen invloed op de spotmarkt voor ijzererts. De Chinese ijzerertsprijsindex werd gezamenlijk gepubliceerd door de China Iron and Steel Industry Association, de China Minmetals Chemical Import and Export Chamber of Commerce en de China Metallurgical and Mining Enterprises Association. Het systeem werd in augustus 2011 in proefbedrijf genomen. De Chinese ijzerertsprijsindex bestaat uit twee subindexen: de binnenlandse ijzerertsprijsindex en de geïmporteerde ijzerertsprijsindex, beide gebaseerd op de prijs van april 1994 (100 punten).
In 2011 overschreed de prijs van geïmporteerd ijzererts in China de 190 dollar per droge ton, een recordhoogte, en de gemiddelde jaarprijs bedroeg dat jaar 162,3 dollar per droge ton. Vervolgens daalde de prijs van geïmporteerd ijzererts in China jaar na jaar, met een dieptepunt in 2016, met een gemiddelde jaarprijs van 51,4 dollar per droge ton. Na 2016 herstelde de prijs van geïmporteerd ijzererts in China zich langzaam. In 2021 bedroeg de gemiddelde prijs over 3, 5 en 10 jaar respectievelijk 109,1 dollar per droge ton, 93,2 dollar per droge ton en 94,6 dollar per droge ton.